Bob Dylan in Concert, album preparato per la stagione 1963/1964 e mai messo in commercio. Fu preparato l'acetato e si dice che questa avrebbe dovuto esserne la copertina.
Il motivo della non-pubblicazione potrebbe essere la traccia n. 1 (oltre 6 minuti di prosa dedicati a Woody Guthrie, peraltro molto bella).
Manca però la canzone "Talkin' John Birch che invece fu editata più tardi, insieme a "Who Killed Davy Moore", dalla CBS su "Bootleg Series 1-3".
Audio eccellente.
Tracklist:
01 - Last Thoughts On Woody Guthrie
02 - Lay Down Your Weary Tune
03 - Dusty Old Fairgrounds
04 - John Brown
05 - When The Ship Comes In
06 - Who Killed Davy Moore?
07 - Percy's Song
08 - Bob Dylan's New Orleans Rag
09 - Seven Curses
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