Queste tracce sono del 1969 e includono la presenza di Carl Perkins, Johnny Cash e Billy Wotten (alle chitarre), Grant Marshall (al basso) e W.S. Holland (alla batteria).
Prodotta da Bob Johnson questa sessione è stata fatta tre giorni dopo la registrazione, sempre nello stesso studio, dell'LP "Nashville Skyline", ma con musicisti diversi.Tracklist:
01 - Ghost Riders In The Sky02 - Cupid
03 - All I Have To Do Is Dream
04 - Gates Of Eden
05 - I Threw It All Away
06 - I Don't Believe You
07 - Matchbox (with Carl Perkins)
08 - True Love
09 - Telephone Line
10 - Honey Just Allow Me One More Chance
11 - Rainy Day Women #12 & #65
(Qualità dell'audio molto buona)
Queste tracce, invece,.sono del 1970 e sono documentate negli archivi della CBS Recording Studios. Sessione prodotta ancora da Bob Johnson, in cui è stata registrata anche "It Not For You" nella versione che è stata poi rilasciata dalla CBS nell'LP "The Bootleg Series vol. 1-3".
I musicisti sono George Harrison (chitarra), Charlie Daniels (bass & backing vocals), Billy Mundi (drums) e lo stesso *Bob Johnson al pianoforte.
Tracklist:
12 - Song To Woody
13 - Mama You been On My Mind*
14 - Don't Think Twice (instrumentals)
15 - Yesterday (Lennon/McCartney)
16 - Just Like Tom Thumb's Blues
17 - Da Doo Ron Ron (Barry/Spector)
18 - One Too Many Morning I
19 - One Too Many Morning II*
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